Este artículo fue publicado en SECCIÓN DE ECONOMÍA
de EL COMERCIO el 23/07/2022
Ayer debutó en Bolsa la empresa de renovables Opdenergy y con ello resucita la actividad de debut bursátil en 2022 en el principal mercado secundario. No ha sido fácil. Hace un año reculó y canceló un primer intento de salida a bolsa. El objetivo es financiar su expansión a lo largo de los próximos tres años y seguir desarrollando proyectos de energía renovable con una estrategia rentable y orientada en su negocio. Esta empresa ha gestionado proyectos equivalentes a una potencia de 2,4 gigavatios (algunos de ellos todavía en fase de pre-construcción) y cuenta con una cartera en desarrollo en torno a 11 gigavatios. En principio planteó una horquilla de precios en su folleto de entre 4,75 y 5,50 euros, lo que suponía una valoración de la compañía de entre 503 y 572 millones antes de la ampliación de capital. Finalmente, la empresa fue prudente y redujo el rango hacia la parte inferior para debutar con un precio de 4,75 euros por acción, lo que supuso una valoración de mercado de 503 millones de euros. En este proceso ha tenido como Entidades Coordinadoras Globales al Banco Santander, S.A. Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale), que finalmente optaron por dicho precio tras la prospección de la demanda.
La oferta conlleva la emisión de 42
millones de nuevas acciones por valor de 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. Una vez liquidada esta operación, los tres
empresarios que se reparten ahora la propiedad de la compañía serán dueños del
70% aproximadamente de su capital. Luis
Cid, CEO de Opdenergy, protagonizó ayer el tradicional Toque de Campana en el
Palacio de la Bolsa de Madrid, acompañado de directivos de BME y de la Bolsa de
Madrid. La empresa comenzó su debut bursátil con tímidas subidas, marcando un
primer precio de 4,79 por acción, que representó, con pocas oscilaciones, el
cierre de la jornada y marcó una muy leve variación final ascendente de 0,84%. Su
capitalización supera los 700 millones de euros. El plan de negocio contempla
continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de
energía (“IPP, por sus siglas en inglés) más grande y diversificado
geográficamente. Estoy convencida de que dar este paso tan importante en el
ciclo de vida empresarial será muy positivo para la compañía que cotizará a
partir de ahora con el ticker OPDE.
